電視劇“二當(dāng)家”海潤影視終于馳入了資本的港灣。
6月22日晚間，申科股份公告稱，公司擬將除募集資金余額以外的全部資產(chǎn)和負(fù)債置出，并擬以發(fā)行股份方式收購置入資產(chǎn)海潤影視100%股權(quán)。交易完成后，申科股份將持有海潤影視100%股權(quán)，主營業(yè)務(wù)將由滑動軸承生產(chǎn)銷售轉(zhuǎn)變?yōu)殡娨晞≈谱靼l(fā)行，劉燕銘將成為公司控股股東及實(shí)際控制人。海潤影視此番借殼估價(jià)25.22億元，增值率336.08%。
此前，長城影視借殼江蘇宏寶、印記傳媒借殼高金食品增值率分別為381.06%、856.45%。在業(yè)內(nèi)人士看來，海潤影視借殼申科股份的增值率已經(jīng)相當(dāng)“親民”。
受重組利好刺激，申科股份昨日一字漲停，最終報(bào)收于10.22元/股。值得一提的是，著名演員孫儷現(xiàn)持有海潤2.61%的股權(quán)，重組完成后，孫儷將持有上市公司701.62萬股股權(quán)，占上市公1.67%的股份。
按停牌前申科股份股價(jià)9.92元/股計(jì)算，孫儷身價(jià)已達(dá)6518.05億元。而昨日漲停后，孫儷身價(jià)已至7170.56萬元，“日賺”652.50萬元，基本可以在北京三環(huán)以內(nèi)買一套100平方米以上的住宅了。
上市三年磨一劍
根據(jù)方案，公司擬將除募集資金余額以外的全部資產(chǎn)和負(fù)債作為擬置出資產(chǎn)，整體作價(jià)為44463.96萬元。其中，擬置出資產(chǎn)中等值2.94億元的資產(chǎn)和負(fù)債與劉燕銘等50名交易對方所持海潤影視100%股權(quán)的等值部分進(jìn)行置換，剩余部分價(jià)值15063.96萬元將全部出售給何全波，后者以現(xiàn)金方式向申科股份支付。擬置入資產(chǎn)與擬置換資產(chǎn)之間的差額部分，由公司向劉燕銘等50名交易對方發(fā)行股份購買。經(jīng)交易雙方協(xié)商確定，擬置入資產(chǎn)海潤影視100%股權(quán)作價(jià)為25.22億元，扣除2.94億元的置換部分，剩余差額部分22.28億元由公司發(fā)行股份購買，發(fā)行價(jià)格為8.28元/股，合計(jì)發(fā)行數(shù)量為26912.64萬股。
交易完成后，劉燕銘將持有9950.46萬股上市公司股份，持股比例為23.74%，申科股份原實(shí)際控制人何全波及何建東父子合計(jì)持股比例將降至19.70%，劉燕銘將成為公司新的控股股東及實(shí)際控制人。
財(cái)報(bào)顯示，2011年至2013年，海潤影視分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.58億元、3.58億元、6.24億元，同期分別實(shí)現(xiàn)凈利潤0.26億元、0.21億元、1.31億元。根據(jù)《業(yè)績補(bǔ)償協(xié)議》，補(bǔ)償義務(wù)人承諾，擬置入資產(chǎn)2014年至2016年凈利潤分別不低于1.80億元、2.40億元和2.91億元，年度凈利潤增長率約為37.40%、33.33%、21.25%。
資料顯示，海潤影視在影視行業(yè)已有10多年的歷史，長期專注于電視劇業(yè)務(wù)，曾經(jīng)推出了《亮劍》、《永不瞑目》、《玉觀音》等多部電視劇作品。截至目前制作完成并發(fā)行超過100部電視劇作品，投資了10多部電影作品，2011年至2013年，公司年電視劇產(chǎn)量分別為263集、214集、472集。
