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9月10日，記者根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，自今年以來(lái)，商業(yè)銀行債以及銀行次級(jí)債的發(fā)行規(guī)模達(dá)到3159.5億元，同比猛增227%。在發(fā)行利率方面，雖然今年仍較去年高約80-100bp，但到了8月份，發(fā)行成本已較年初逐步下降。

除了通過(guò)發(fā)債補(bǔ)充資本外，定增、優(yōu)先股也在源源不斷給銀行提供“彈藥”。截至目前已有6家銀行披露優(yōu)先股發(fā)行預(yù)案，預(yù)計(jì)規(guī)模達(dá)到3400億元。

上海一家陽(yáng)光私募總經(jīng)理對(duì)記者表示，如果銀行優(yōu)先股的股息率能達(dá)到6.5%以上，對(duì)資金的吸引力會(huì)較大。

發(fā)債利率逐步降低

自今年以來(lái)，商業(yè)銀行債以及銀行次級(jí)債分別發(fā)行了18只、23只，各自募集資金規(guī)模為355億、2804.5億，合計(jì)3159.5億。去年同期，商業(yè)銀行債以及銀行次級(jí)債合計(jì)僅發(fā)行32只，其中次級(jí)債僅2只，合計(jì)募集資金規(guī)模967億。從發(fā)行數(shù)量和資金規(guī)模來(lái)看，今年分別同比增長(zhǎng)78%和227%。

發(fā)行利率方面，以銀行次級(jí)債為例，從整體上看發(fā)行利率的高點(diǎn)在年初，然后開(kāi)始逐步下降，以發(fā)行主體AA評(píng)級(jí)的品種為例，債券評(píng)級(jí)同為AA-以及債券期限相同的前提下，錦州銀行在1月的發(fā)行利率為7%，而浙江泰隆商業(yè)銀行在9月發(fā)行的成本則為6.5%。發(fā)債主體AAA評(píng)級(jí)的次級(jí)債，發(fā)行利率也從年初的6.6%-6.8%降低至8月份的5.8%-6.13%。

不過(guò)，與2013年全年的金融債、次級(jí)債發(fā)行利率相比，2014年的發(fā)行利率水平仍較高。譬如2013年發(fā)行主體評(píng)級(jí)為AAA的金融債，平均發(fā)行利率為4.72%，主體評(píng)級(jí)AA+的平均利率4.87%、AA-為5.3%。而2014年的金融債中，AA+主體評(píng)級(jí)的平均利率為5.5%，AA-主體評(píng)級(jí)達(dá)6.31%。

另外今年以來(lái)，銀行還忙著通過(guò)定增來(lái)補(bǔ)充資本，共有平安銀行、南京銀行和寧波銀行三家公布了非公開(kāi)發(fā)行方案，合計(jì)募集資金規(guī)模212.39億元。

招商證券的統(tǒng)計(jì)顯示，2014年上半年，有10家上市銀行資本充足率較年初上升，一方面是資本管理高級(jí)法應(yīng)用，提升資本水平約50-80BP，另一方面是二級(jí)資本的發(fā)行。

如8月份，農(nóng)業(yè)銀行發(fā)行了300億元二級(jí)資本債。農(nóng)行近日表示，農(nóng)業(yè)銀行自IPO以來(lái)，一直沒(méi)有進(jìn)行股權(quán)再融資，隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展，資本充足率顯得比較低。300億元二級(jí)資本債可以提升資本充足率約0.3個(gè)百分點(diǎn)。