在推出私人銀行業(yè)務5周年之際，2016年光大銀行整合內(nèi)外部資源，推出“家族辦公室”，以“家族信托”、“高端保險”為載體，根據(jù)客戶投融資、稅務籌劃、法律咨詢等方面的需求，提供基金受托、法律咨詢、金融咨詢服務在內(nèi)的“一站式”綜合需求解決方案。

據(jù)了解，自光大銀行2004年率先推出個人銀行理財產(chǎn)品以來，以“陽光理財”為品牌,光大銀行在國內(nèi)財富管理業(yè)務板塊一直處于領先地位。在此基礎上，2011年光大銀行推出私人銀行業(yè)務，秉承“專業(yè)、私密、尊貴、安全”的服務理念，以做“企業(yè)與家族的伙伴”為目標，為資產(chǎn)在600萬以上的高端客戶提供全方位、個性化、私密性的綜合財富管理服務。

據(jù)了解，截至目前，光大銀行已經(jīng)在23個核心城市設立了私人銀行機構(gòu)，基本覆蓋了全國主要經(jīng)濟區(qū)域。至2015年底，光大銀行私人銀行客戶超過2.4萬，管理客戶資產(chǎn)超過2300億元，當年實現(xiàn)私人銀行客戶數(shù)增長超過30%。

“家族信托”和“高端保險”是客戶實現(xiàn)各項家族事務管理的工具，通過定制化的設計可以幫助家族客戶實現(xiàn)財富傳承、資產(chǎn)隔離、稅務籌劃等企業(yè)與家族的需求。

圍繞家族客戶財富傳承、海外配置需求所面臨的稅務和法律方面的問題，光大私人銀行“家族辦公室”聯(lián)合北京國家會計學院和國內(nèi)著名律師事務所為客戶提供稅務和法律方面的尊享服務，為家族客戶需求的實現(xiàn)保駕護航。

據(jù)悉，除了為本土超高凈值家庭提供綜合金融解決方案和個性化的財富傳承方案外，光大私行“家族辦公室”更加入了華人家族企業(yè)全球定制課程，該課程由北大光華管理學院、牛津大學賽德商學院、哈佛商學院三大頂級學府共同打造，幫助客戶在財富傳承的同時更能實現(xiàn)精神層面的傳承，真正實現(xiàn)做“企業(yè)與家族的伙伴”的品牌宗旨。