（三六）第一階段，現(xiàn)在還未完結(jié)。敵之企圖是攻占廣州、武漢、蘭州三點(diǎn)，并把三點(diǎn)聯(lián)系起來(lái)。敵欲達(dá)此目的，至少出五十個(gè)師團(tuán)，約一百五十萬(wàn)兵員，時(shí)間一年半至兩年，用費(fèi)將在一百萬(wàn)萬(wàn)日元以上。敵人如此深入，其困難是非常之大的，其后果將不堪設(shè)想。至欲完全占領(lǐng)粵漢鐵路和西蘭公路，將經(jīng)歷非常危險(xiǎn)的戰(zhàn)爭(zhēng)，未必盡能達(dá)其企圖。但是我們的作戰(zhàn)計(jì)劃，應(yīng)把敵人可能占領(lǐng)三點(diǎn)甚至三點(diǎn)以外之某些部分地區(qū)并可能互相聯(lián)系起來(lái)作為一種基礎(chǔ)，部署持久戰(zhàn)，即令敵如此做，我也有應(yīng)付之方。這一階段我所采取的戰(zhàn)爭(zhēng)形式，主要的是運(yùn)動(dòng)戰(zhàn)，而以游擊戰(zhàn)和陣地戰(zhàn)輔助之。陣地戰(zhàn)雖在此階段之第一期，由于國(guó)民黨軍事當(dāng)局的主觀錯(cuò)誤把它放在主要地位，但從全階段看，仍然是輔助的。此階段中，中國(guó)已經(jīng)結(jié)成了廣大的統(tǒng)一戰(zhàn)線，實(shí)現(xiàn)了空前的團(tuán)結(jié)。敵雖已經(jīng)采用過(guò)并且還將采用卑鄙無(wú)恥的勸降手段，企圖不費(fèi)大力實(shí)現(xiàn)其速?zèng)Q計(jì)劃，整個(gè)地征服中國(guó)，但是過(guò)去的已經(jīng)失敗，今后的也難成功。此階段中，中國(guó)雖有頗大的損失，但是同時(shí)卻有頗大的進(jìn)步，這種進(jìn)步就成為第二階段繼續(xù)抗戰(zhàn)的主要基礎(chǔ)。此階段中，蘇聯(lián)對(duì)于我國(guó)已經(jīng)有了大量的援助。敵人方面，士氣已開始表現(xiàn)頹靡，敵人陸軍進(jìn)攻的銳氣，此階段的中期已不如初期，末期將更不如初期。敵之財(cái)政和經(jīng)濟(jì)已開始表現(xiàn)其竭蹶?duì)顟B(tài)，人民和士兵的厭戰(zhàn)情緒已開始發(fā)生，戰(zhàn)爭(zhēng)指導(dǎo)集團(tuán)的內(nèi)部已開始表現(xiàn)其“戰(zhàn)爭(zhēng)的煩悶”，生長(zhǎng)著對(duì)于戰(zhàn)爭(zhēng)前途的悲觀。

（三七）第二階段，可以名之曰戰(zhàn)略的相持階段。第一階段之末尾，由于敵之兵力不足和我之堅(jiān)強(qiáng)抵抗，敵人將不得不決定在一定限度上的戰(zhàn)略進(jìn)攻終點(diǎn)，到達(dá)此終點(diǎn)以后，即停止其戰(zhàn)略進(jìn)攻，轉(zhuǎn)入保守占領(lǐng)地的階段。此階段內(nèi)，敵之企圖是保守占領(lǐng)地，以組織偽政府的欺騙辦法據(jù)之為己有，而從中國(guó)人民身上盡量搜括東西，但是在他的面前又遇著頑強(qiáng)的游擊戰(zhàn)爭(zhēng)。游擊戰(zhàn)爭(zhēng)在第一階段中乘著敵后空虛將有一個(gè)普遍的發(fā)展，建立許多根據(jù)地，基本上威脅到敵人占領(lǐng)地的保守，因此第二階段仍將有廣大的戰(zhàn)爭(zhēng)。此階段中我之作戰(zhàn)形式主要的是游擊戰(zhàn)，而以運(yùn)動(dòng)戰(zhàn)輔助之。此時(shí)中國(guó)尚能保有大量的正規(guī)軍，不過(guò)一方面因敵在其占領(lǐng)的大城市和大道中取戰(zhàn)略守勢(shì)，一方面因中國(guó)技術(shù)條件一時(shí)未能完備，尚難迅即舉行戰(zhàn)略反攻。除正面防御部隊(duì)外，我軍將大量地轉(zhuǎn)入敵后，比較地分散配置，依托一切敵人未占區(qū)域，配合民眾武裝，向敵人占領(lǐng)地作廣泛的和猛烈的游擊戰(zhàn)爭(zhēng)，并盡可能地調(diào)動(dòng)敵人于運(yùn)動(dòng)戰(zhàn)中消滅之，如同現(xiàn)在山西的榜樣。此階段的戰(zhàn)爭(zhēng)是殘酷的，地方將遇到嚴(yán)重的破壞。但是游擊戰(zhàn)爭(zhēng)能夠勝利，做得好，可能使敵只能保守占領(lǐng)地三分之一左右的區(qū)域，三分之二左右仍然是我們的，這就是敵人的大失敗，中國(guó)的大勝利。那時(shí)，整個(gè)敵人占領(lǐng)地將分為三種地區(qū)：第一種是敵人的根據(jù)地，第二種是游擊戰(zhàn)爭(zhēng)的根據(jù)地，第三種是雙方爭(zhēng)奪的游擊區(qū)。這個(gè)階段的時(shí)間的長(zhǎng)短，依敵我力量增減變化的程度如何及國(guó)際形勢(shì)變動(dòng)如何而定，大體上我們要準(zhǔn)備付給較長(zhǎng)的時(shí)間，要熬得過(guò)這段艱難的路程。這將是中國(guó)很痛苦的時(shí)期，經(jīng)濟(jì)困難和漢奸搗亂將是兩個(gè)很大的問(wèn)題。敵人將大肆其破壞中國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線的活動(dòng)，一切敵之占領(lǐng)地的漢奸組織將合流組成所謂“統(tǒng)一政府”。我們內(nèi)部，因大城市的喪失和戰(zhàn)爭(zhēng)的困難，動(dòng)搖分子將大倡其妥協(xié)論，悲觀情緒將嚴(yán)重地增長(zhǎng)。此時(shí)我們的任務(wù)，在于動(dòng)員全國(guó)民眾，齊心一致，絕不動(dòng)搖地堅(jiān)持戰(zhàn)爭(zhēng)，把統(tǒng)一戰(zhàn)線擴(kuò)大和鞏固起來(lái)，排除一切悲觀主義和妥協(xié)論，提倡艱苦斗爭(zhēng)，實(shí)行新的戰(zhàn)時(shí)政策，熬過(guò)這一段艱難的路程。此階段內(nèi)，必須號(hào)召全國(guó)堅(jiān)決地維持一個(gè)統(tǒng)一政府，反對(duì)分裂，有計(jì)劃地增強(qiáng)作戰(zhàn)技術(shù)，改造軍隊(duì)，動(dòng)員全民，準(zhǔn)備反攻。此階段中，國(guó)際形勢(shì)將變到更于日本不利，雖可能有張伯倫⒄一類的遷就所謂“既成事實(shí)”的“現(xiàn)實(shí)主義”的調(diào)頭出現(xiàn)，但主要的國(guó)際勢(shì)力將變到進(jìn)一步地援助中國(guó)。日本威脅南洋和威脅西伯利亞，將較之過(guò)去更加嚴(yán)重，甚至爆發(fā)新的戰(zhàn)爭(zhēng)。敵人方面，陷在中國(guó)泥潭中的幾十個(gè)師團(tuán)抽不出去。廣大的游擊戰(zhàn)爭(zhēng)和人民抗日運(yùn)動(dòng)將疲憊這一大批日本軍，一方面大量地消耗之，又一方面進(jìn)一步地增長(zhǎng)其思鄉(xiāng)厭戰(zhàn)直至反戰(zhàn)的心理，從精神上瓦解這個(gè)軍隊(duì)。日本在中國(guó)的掠奪雖然不能說(shuō)它絕對(duì)不能有所成就，但是日本資本缺乏，又困于游擊戰(zhàn)爭(zhēng)，急遽的大量的成就是不可能的。這個(gè)第二階段是整個(gè)戰(zhàn)爭(zhēng)的過(guò)渡階段，也將是最困難的時(shí)期，然而它是轉(zhuǎn)變的樞紐。中國(guó)將變?yōu)楠?dú)立國(guó)，還是淪為殖民地，不決定于第一階段大城市之是否喪失，而決定于第二階段全民族努力的程度。如能堅(jiān)持抗戰(zhàn)，堅(jiān)持統(tǒng)一戰(zhàn)線和堅(jiān)持持久戰(zhàn)，中國(guó)將在此階段中獲得轉(zhuǎn)弱為強(qiáng)的力量。中國(guó)抗戰(zhàn)的三幕戲，這是第二幕。由于全體演員的努力，最精彩的結(jié)幕便能很好地演出來(lái)。